採購管理系統

手冊/教材及基本資料設定

採購管理系統-使用手冊
採購管理系統-教育訓練手冊 採購管理系統講義 系統參數設定-採購參數
採購管理系統-教育訓練手冊-ENG
雜項請款多筆(多借方)操作方式
雜項請款多筆(多借方)操作方式-ENG
採購立應付憑單方式(原物料)
採購立應付憑單方式(原物料)-ENG
採購預付作業(原物料)
一筆採購部份有發票(含稅)部份無發票
外發立帳
外發立帳-ENG



系統簡介

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱
貳、系統目的


參、系統功能與特色


肆、系統架構與其他系統關聯
4.1 系統架構 4.2 其他系統關聯
伍、主作業程序


基本參數及基本資料設定篇

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱


貳、採購參數設定
2.1 設定的目的及作業位置 2.2.1 基本資料-PRPO基本設定 2.2.2 請購與採購勾稽 2.2.3 合格供應商管制

2.3.1 收貨-收貨 2.3.2 收貨-IQC 2.3.3 收貨-會計
2.4 價格設定
參、料件基本資料設定
3.1 設定的目的及作業位置 3.2 採購資訊 3.3 取價的前置時間 3.4 補貨策略

3.5 集團採購


肆、採購系統基本資料
4.1 作業位置 4.2.1 付款方式維護-目的及基准日介紹 4.2.2 範例說明 4.2.3 資料建立說明

4.3 常用特殊說明資料維護作業 4.4.1 製造-單據性質維護作業-基本資料 4.4.2 單別資料,簽核設定 4.4.3 限定使用者

4.4.4 帳務資料 4.5 採購價格條件維護作業 4.6 廠商分類代碼維護作業

供應商管理

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱


貳、供應商代號編碼
2.1 建立供應商資料目的 2.2.1 編碼原則-編碼目的 2.2.2 編碼原則-供應商 2.3 編碼原則
參、供應商資料管理
3.1 供應廠商資料維護 3.2.1 基本資料 3.2.2 交易資料 3.2.3 廠商資料-自訂欄

3.2.4 廠商評鑑-往來銀行 3.2.5 資料拋轉 3.2.6 備註與聯絡資料-查詢 3.2.7 供應廠商資料維護

3.2.8 供應商重要備註維護 3.2.9 送貨-帳單地址維護

肆、供應商ABC分析表-作業位置




伍、供應商簡表列印及資料查詢
5.1 供應商簡表列印及資料查詢 5.2 廠商資料表列印 5.3 供應商名條列印 5.4 廠商最近採購查詢

5.5 廠商最近收貨查詢 5.6 廠商最近入庫-退貨查詢 5.7 廠商應付帳款查詢

供應商價格管理

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱

貳、採購取價來源介紹
2.1 何謂取價 2.2 採購取價之來源 2.3 透過參數設定回寫價格資料
參、取價方式簡介



肆、價格管理作業說明
4.1.1 料件-供應商維護作業-作業目的 4.1.2 料件-供應商維護作業-欄位說明-單頭 4.1.3 料件-供應商維護作業-欄位說明-單身

4.2 供應商-料件維護作業 4.3 料件基本資料維護-採購資料 4.4 採購詢價-核價流程

4.5.1 採購料件詢價維護-欄位說明-單頭 4.5.2 欄位說明-單身 4.6.1 採購料件核價維護-欄位說明-單頭

4.6.2 欄位說明-單身

伍、欄關查詢及報表
5.1 簡介及位置 5.2 料件採購單價明細查詢 5.3 廠商核價資料查詢

5.4 料件供應廠商資料表列印 5.5 供應商料件資料表列印 5.6 料件-供應商單價詢價列印

5.7 採購料件核價單 5.8 採購核價明細

請購作業管理

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱

貳、請購作業程序
2.1 請購作業目的 2.2 請購作業時機 2.3 請購作業程序
參、請購作業說明
3.1 請購來源說明 3.2 請購性質說明
肆、請購單維護作業
4.1.1 請購單維護作業範例-請購單單頭欄位說明 4.1.2 請購單單身欄位說明 4.1.3 請購單功能鈕說明

4.2 請購轉採購狀況查詢 4.3.1 請購單相關報表列印-請購單列印 4.3.2 請購清單列印

4.3.3 請購單進度追蹤表列印

伍、請購處理進階應用
5.1 請購單結案作業 5.2 請購單作廢作業 5.3 請購單凍結(交期調整)作業

採購作業管理

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱

貳、無交期採購單維護作業
2.1 作業目的及流程說明 2.2 建立無交期採購單資料
參、一般採購單之流程說明



肆、請購單轉入採購單
4.1 轉入方式及作業位置 4.2.1 一張請購單轉入一張採購單 4.2.2 一張請購單轉入多張採購單

4.2.3 多張請購單轉入一張採購單 4.3.1 請購單轉入採購單分配作業-分配目的 4.3.2 請購單轉入採購單分配作業-分配步驟
伍、採購單維護作業
5.1 作業位置 5.2.1 欄位說明-採購單號 5.2.2 更動序號/資料來源/採購單性質

5.2.3 廠商代號 5.2.4 預算號碼/確認碼/狀況碼 5.2.5 一般資料
5.2.6 其他資料/確定 5.2.7 其次/料件編號/狀況碼 5.2.8 採購量/計價單位/計價數量

5.2.9 Blanket PO/單價/急料 5.2.10 原始交貨日期/到廠日期/專案代號 5.3.1 功能鈕說明-特別說明維護

5.3.2 功能鈕說明-其他資料維護 5.3.3 功能鈕說明-查詢供應商資料 5.3.4 功能鈕說明-單價查詢

5.3.5 功能鈕說明-確認採購發出 5.3.6 功能鈕說明-驗收狀況查詢 5.4 採購單憑證
陸、採購處理之進階應用 6.1 採購單交期確認資料維護作業 6.2 採購單結案 6.3 採購單作廢

6.4 採購單凍結(交期調整)作業

柒、採購單其他應用
7.1 最近-平均單價計算更新

捌、採購跟催報表



採購變更管理

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱
貳、採購變更之方式及限制
2.1 採購變更之方式 2.2 採購變更之限制
參、採購變更之作業流程


肆、採購變更單作業

伍、採購變更單列印

收貨入庫管理

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱
貳、國內/國外收貨流程說明
2.1 國內採購收貨流程 2.2 國外採購收貨流程
參、免檢驗收貨入庫說明
3.1 免檢驗收貨程序 3.2.1 採購收貨作業-欄位說明 3.2.2 功能鈕-補登發票

3.2.3 採購收貨作業-確認 3.2.4 採購入庫異動維護作業
肆、需檢驗收貨入庫說明
4.1 需檢驗收貨程序 4.2.1 採購收貨作業-欄位說明 4.2.2 採購收貨作業-補登發票

4.2.3 採購收貨作業-確認,手動輸入允收數量 4.2.4 採購入庫異動維護作業 4.2.5 採購驗退異動維護作業
伍、需檢驗收貨入庫說明
5.1 需檢驗收貨程序 5.2.1 採購收貨作業-欄位說明 5.2.2 功能鈕-補登發票,確認

5.2.3 IQC品質記錄維護作業 5.2.4 採購入庫異動維護作業 5.2.5 採購驗退異動維護作業
陸、樣品收貨說明
6.1 樣品採購 6.2 隨貨附樣品
柒、報表介紹


倉退管理

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱
貳、倉退用途-流程說明
2.1 退貨狀況說明 2.2 倉退流程
參、採購倉退異動維護作業

委外管理

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱
貳、委外採購作業說明
2.1 委外採購單之目的 2.2 採購單與委外採購單之差異 2.3 委外加工性質

2.4 委外採購發出流程

參、委外採購單建立
3.1.1 工單號碼,形態 3.1.2 完工方式,狀態碼 3.1.3 工單資料(一)

3.1.4 工單資料(二) 3.1.5 應發數量/委外代買數量 3.1.6 確認/拋轉委外採購

3.2.1 採購單號/更動序號/單據性質/供應廠商 3.2.2 一般資料/其他資料 3.2.3 項次/代買/工單號碼

3.2.4 採購量/採購單價 3.2.5 交貨日/Blanket PO 3.2.6 本製程序號/下製程序號

3.2.7 功能查詢 3.2.8 確認 3.2.9 委外發放作業

3.3.1 委外工單領料-領料方式 3.3.2 委外工單領料-範例 工單成套發料
肆、委外採購單收貨入庫作業
4.1 收貨入庫流程 4.2 委外收貨作業 4.3.1 免檢驗

4.3.2 需檢驗(有執行品管系統) 4.3.3 需檢驗(有執行品管系統) 4.4 委外採購入庫維護作業
伍、委外採購驗退與倉退
5.1 驗退與倉退之差異 5.2.1 委外採購驗退-流程說明 5.2.2 委外採購驗退-範例說明

5.3 委外採購倉退

陸、委外採購驗單結案
6.1 結案之目的 6.2 操作說明

供應商申請-5.0版更說明

壹、前言
1.1 學習對象及目標
1.2 課程大綱
貳、廠商主檔資料之申請簽核流程

參、廠商主檔資料申請之建立方式
3.1.1 基本資料設定-系統參數設定作業 3.1.2 基本資料設定-製造管理系統使用單據性質維護作業

3.2.1 供應商申請作業-供應廠商申請資料建立 3.2.2 供應商申請作業-供應廠商申請資料拋轉

供應商評核-5.0版更說明

壹、前言
1.1 學習對象及目標 1.2 課程大綱
貳、作業目的與流程
2.1 作業概念 2.2 作業目的 2.3 作業流程
參、基本資料與參數設定
3.1 供應商評核項目設定作業 3.2 系統參數設定作業-採購參數 3.3 供應商價格,交期,品質給分標準

3.4 廠商類別設定評價權數作業

肆、供應商評核作業說明
4.1 供應商自定義項目評分 4.2 供應商評價計算 4.3 成本交期品質評價分數統計

4.4.1 範例說明-價格計算 4.4.2 交期計算 4.4.3 品質計算

4.4.4 品質異常處理成本計算 4-5 供應商評核底稿列印 4-6 更新供應商主檔

價格管理-5.0版更說明

壹、前言
1.1 學習對象及目標 1.2 課程大綱
貳、版更內容說明
2.1 新增功能 2.2 流程說明
參、新增作業及實際範例說明
3.1.1 作業說明-委外採購料件詢價維護作業 3.1.2 委外採購料件核價維護作業 3.1.3 供應商/委外料件維護作業
3.2.1 範例說明-採購流程 3.2.2 範例說明-委外流程

供應商存貨管理-5.25版更說明

壹、課程大綱


貳、供應商存貨管理(VMI)概述



參、製造業VMI材料採購,領用流程



肆、基本資料設定
4.1 倉庫別資料維護作業 4.2 供應廠商基本資料維護作業 4.3 料件-供應商維護作業 4.4 供應商-料件維護作業
伍、日常異動-採購入庫



陸、生產領退料
6.1 領料結算 6.2 退料結算